NioCorp、米国輸出からの借入融資を申請

コロラド州センテニアル / ACCESSWIRE / 2023 年 6 月 6 日 /NioCorp Developments Ltd. ("ニオコープ" または "会社") (ナスダック:NB)(TSX: 注意) は本日、米国輸出入銀行に申請書を提出したことを発表します ("輸出入") 負債による資金調達 (")債券金融「」）当社が提案しているエルククリーク重要鉱物プロジェクト（「」）のプロジェクト費用に資金を提供します。エルククリークプロジェクト")は、EXIMの「Make More in America」イニシアチブの下、ネブラスカ州南東部に位置しています。

当社は、2023年3月6日に発表されたとおり、エルク・クリーク・プロジェクトの建設および開発への資金援助におけるEXIMの潜在的な権益に関して、2023年2月にEXIMから利息通知書を受け取った後、フェーズI申請を提出しました。

EXIM によると、フェーズ I 申請の提出から EXIM による融資の最終約束（ある場合）までのプロセスには、約 6 ～ 9 か月かかると予想されており、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。 詳細については、以下の「NioCorp の申請プロセスについて」および「将来の見通しに関する記述」を参照してください。

債務融資は、とりわけ、デューデリジェンスが満足に完了すること、最終条件の交渉と解決、最終的な文書の交渉が条件となります。 債務融資がここに記載されている条件に従って完了する、あるいはまったく完了するという保証はありません。

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詳細については：Jim Sims、コーポレート コミュニケーション担当者、NioCorp Developments Ltd.、720-334-7066、[email protected]

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ナイオコープについて

NioCorp は、ネブラスカ州南東部でニオブ、スカンジウム、チタンを生産する重要な鉱物プロジェクトを開発中です。 当社はまた、このプロジェクトからいくつかのレアアースを生産できる可能性を評価しています。 ニオブは、特殊合金のほか、自動車、構造物、パイプライン用途で使用される軽量で強度の高い鋼である高強度低合金 (「HSLA」) 鋼の製造に使用されます。 スカンジウムは、アルミニウムと組み合わせて強度を高め、耐食性を向上させた合金を作ることができる特殊金属です。 スカンジウムは、先進的な固体酸化物燃料電池の重要な成分でもあります。 チタンはさまざまな軽量合金に使用され、紙、塗料、プラスチックに使用される顔料の主要成分であり、航空宇宙用途、装甲、医療用インプラントにも使用されています。 ネオジム、プラセオジム、テルビウム、ジスプロシウムなどの磁性希土類は、防衛および民生の幅広い用途で使用されるネオジム鉄ホウ素 (「NdFeB」) 磁石の製造に不可欠です。

NIOCORP の申請プロセスについて

EXIM の「Make More in America」イニシアチブにより、企業はプロジェクトファイナンスに関する関心レターを EXIM に申請することができます。このレターは、EXIM が特定の取引に対する融資申請を検討する意向を示しています。 2023 年 2 月、NioCorp は EXIM にプロジェクト ファイナンス レターを申請し、エルク クリーク プロジェクトが EXIM による潜在的な債務融資の基本基準を満たしているかどうかを判断するための予備審査を行った後、EXIM はレター オブ レターを発行しました。 上で説明したように、NioCorp は現在、引受プロセスのフェーズ I をできるだけ早く開始するための申請を EXIM に提出しています。 この申請には、エルク クリーク プロジェクトに関するニオコープからの詳細な情報と分析、エルク クリーク プロジェクトの鉱物資源と埋蔵量の推定を目的として独立した有資格者によって作成された実現可能性調査、供給と取出しの契約、プロジェクト費用、年次財務諸表、財務モデルと仮定、市場情報、主なリスクと利点、保険適用範囲。 引受プロセスのフェーズ I には、EXIM とそのアドバイザーによるデューデリジェンスと、NioCorp による一定の手数料および経費の支払いが含まれます。 フェーズ I 評価プロセスが問題なく完了した場合、EXIM は入手可能な情報に基づいて、EXIM が融資オファーを進める準備ができているかどうか、およびそのオファーの一般条件を示す予備プロジェクトレターを発行します。申請時。 EXIM が融資提案を進める準備ができていることを示す予備プロジェクトレターの発行後、NioCorp と EXIM は第 2 フェーズを開始します ("フェーズ IIEXIM が融資の最終約束を提供するかどうかを決定する前に、Ni​​oCorp が支払うべき追加料金を含むデューデリジェンスの審査。フェーズ I 申請の提出から EXIM による最終融資約束までのプロセス (存在する場合)たとえ NioCorp が最終的に EXIM からプロジェクト融資の最終約束を受け取ったとしても、NioCorp はエルク クリーク プロジェクトの開発を完了し、プロジェクトを次のプロジェクトに進めるために必要と予想される推定資本コストに資金を提供するために追加の融資を必要とするでしょう。生産段階。

オファーや勧誘はありません

このプレスリリースおよびここに含まれる情報は、資金の貸し出し、シンジケートまたは手配、引受または購入、あるいは取引に関して代理人またはアドバイザーまたはその他の立場での役割を果たす、または資本をコミットする、またはそのための提案または約束を構成するものではありません。あらゆる取引戦略に参加するため。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、1995 年米国私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述と、適用されるカナダの証券法の意味における将来の見通しに関する情報が含まれています。 将来予想に関する記述には、以下に関する記述が含まれる場合がありますが、これらに限定されません。 NioCorp と EXIM が許容可能な条件で EXIM からの資金調達を確保する見通しを含む、またはまったくの債務融資を終了すること。 EXIMからのそのような資金調達を確保することで期待されるタイミングとエルク・クリーク・プロジェクトへの利益。 NioCorp の財務および業績。 NioCorp の財源の適切性。 そして、エルク・クリーク・プロジェクトの建設を完了し商業生産に移行するための十分なプロジェクト資金を確保するニオコープの能力。 将来の見通しに関する記述は通常、「計画」、「信じる」、「期待」、「予想」、「意図」、「見通し」、「推定」、「予想」、「計画」、「継続」、「継続」などの単語で識別されます。 「「可能性がある」、「かもしれない」、「かもしれない」、「可能性がある」、「可能性がある」、「予測する」、「はずである」、「であろう」、およびその他の同様の単語や表現。ただし、これらの単語がないからといって、この発言は将来を見据えたものではありません。

将来の見通しに関する記述は、NioCorp 経営陣の現在の予想に基づいており、本質的に不確実性や状況の変化、およびそれらの潜在的な影響の影響を受けるものであり、かかる記述の日付時点でのみ述べられています。 将来の発展が予想されたものになるという保証はありません。 将来予想に関する記述は、重要な期待および仮定を反映しています。これには以下に関連する期待および仮定が含まれますが、これらに限定されません。 EXIMからのそのような資金調達を確保することで期待されるタイミングとエルク・クリーク・プロジェクトへの利益。 金属の将来の価格。 そして金融資本市場の安定。 このような期待や仮定は本質的に、将来の出来事に関する不確実性や偶発的な事態の影響を受けるため、変更される可能性があります。 将来の見通しに関する記述には、実際の結果や業績がこれらの将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くのリスク、不確実性、またはその他の要因が含まれています。 これらのリスクと不確実性には、NioCorp が SEC および該当するカナダの証券規制当局に提出した公開書類で議論および特定されたもの、および以下が含まれますが、これらに限定されません: EXIM 申請プロセスを正常に完了し、プロジェクト資金を確保する NioCorp の能力; NioCorp が EXIM の引受プロセスに関連して必要な手数料を支払う能力 (EXIM、その他の貸し手またはアドバイザーに関連する法的費用およびその他の費用を含む)。 フェーズ I デューデリジェンスプロセスの完了と、EXIM がフェーズ II デューデリジェンスを行う準備ができていることを示す予備プロジェクトレターの受領。 第 II 段階のデューデリジェンスプロセスが満足のいく完了を示していること。 NioCorp が申請プロセスを完了したとしても、予想されるスケジュール、許容可能な条件、またはまったく、EXIM から融資の最終約束を受け取らない可能性。 NioCorp は、GX Acquisition Corp. II との企業結合 (「企業結合」) およびスタンバイ株式購入契約 (「ヨークビル株式ファシリティ融資契約」) および企業結合と合わせた「取引」によって予想される利益を認識する能力を持っています。 「）Yorkville Advisors Global, LPが管理する投資ファンドであるYA II PN, Ltd.との提携により、今後3年間のヨークビル・エクイティ・ファシリティ・ファイナンシング契約に基づいて予想される純収益の全額にアクセスできるNioCorpの能力が含まれます。 取引に関連する予期せぬ費用。 取引完了後に NioCorp に対して提起される可能性のある法的手続きの結果。 NioCorp がナスダック ストック マーケット LLC の上場基準を満たし続ける能力。 NioCorp が継続企業として運営できる能力。 価格変動、配当金の支払いの欠如、希薄化、または上記のいずれかの可能性の認識を含む、NioCorp の普通株式に関連するリスク。 NioCorp が多額の追加資本を要求していること。 NioCorp の債務レベルおよび/または NioCorp の債務を管理する契約またはヨークビル株式ファシリティ融資契約に含まれる条件が、NioCorp が追加の資金調達を獲得する能力を損なう可能性がある程度。 NioCorp の資産に影響を与える可能性のある、NioCorp の担保債権者との契約に含まれる規約。 NioCorp の限られた運営履歴。 NioCorp の損失の歴史。 2022年および2021年6月30日に終了した会計年度および2021年9月30日、2021年12月31日、2022年3月31日、2022年9月30日および12月31日に終了した中間期におけるNioCorpの連結財務諸表の修正再表示、 2022 年およびそのような修正再表示が NioCorp の将来の財務諸表およびその他の財務指標に及ぼす影響。 NioCorp の財務報告に関する内部統制の重大な弱点、そのような重大な弱点を修正するための NioCorp の取り組み、および修正のタイミング。 NioCorp が 1986 年の米国内国歳入法改正版 (以下「法規」) に基づくパッシブ外国投資会社としての資格を得る可能性。 この取引により、本法第 7874 条および関連セクションの適用の結果として、NioCorp が米国連邦所得税において重大な不利な結果を招く可能性があります。 NioCorp の探査、および正当な場合には開発プロジェクトのコストが増加します。 サイバーセキュリティに関連するものを含む、NioCorp の情報技術システムの中断または障害。 設備と供給の不足。 現在および将来のオフテイク契約、合弁事業、およびパートナーシップ。 NioCorp が有能な経営陣を惹きつける能力。 新型コロナウイルス感染症のパンデミックやその他の世界的な健康危機が NioCorp の事業計画、財務状況、流動性に及ぼす影響。 鉱物資源と埋蔵量の推定。 鉱物探査および生産活動。 実現可能性調査の結果。 冶金試験の結果; 商品（燃料や電気など）および通貨の需要と価格の変化。 鉱業における競争。 証券市場の変化または混乱。 鉱業に重大な影響を与える可能性のある連邦法および/または州法の変更を含む、立法、政治、または経済の発展。 気候変動の影響、および気候変動による潜在的な影響に直面した場合の回復力の強化に関連して政府が講じた、または要求した措置。 許可を取得し、法律や規制、その他の規制要件を遵守する必要性。 サンプリングと分析データのタイミングと信頼性。 実際の作業結果が予測/期待と異なる可能性、または NioCorp プロジェクトの認識された可能性を実現できない可能性。 事故、設備の故障、労働争議、その他の予期せぬ困難や中断のリスク。 開発プログラムにおけるコスト超過または予期せぬ出費の可能性。 探査、採掘、開発活動に関連した運営上または技術的な問題。 エルク・クリーク・プロジェクト現場の水収支の管理。 エルク・クリーク・プロジェクトに関連する土地埋立要件。 埋蔵量や資源のグレードが減少するリスクを含む、鉱物の探査と開発の投機的な性質。 NioCorp の資産に対する所有権の主張。 将来の訴訟の可能性。 そして、NioCorp には NioCorp のすべての事業をカバーする保険がありません。

これらのリスクや不確実性の 1 つ以上が現実化した場合、または NioCorp の経営陣が行った仮定のいずれかが間違っていることが判明した場合、実際の結果は、これらの将来予想に関する記述で予測されたものと重要な点で異なる可能性があります。

ここで扱われる事項に関して、NioCorp またはその代理人に起因するその後のすべての書面および口頭の将来予想に関する記述は、ここに含まれるまたは参照される注意記述によってその全体が明示的に修飾されます。 適用される法律または規制で要求される範囲を除き、NioCorp は、予期せぬ出来事の発生を反映するために、本書の日付以降の出来事または状況を反映するために、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

ソース：NioCorp Developments Ltd.